Na het ontbijt rijden we via een kronkelige weg door de bergen van Ograzden, naar het dropje Dvorište, dat achterin een eenzaam dal ligt, op een steenworp van de Bulgaarse grens. Hier zien we de traditionele huizen van hout en leem. Vanuit Dvoriste maken we een wandeling dwars door de beboste heuvels van het Malesevski massief, met een rijk vogel- en wildbestand, naar Berovo. We passeren afgelegen boerderijtjes en kleine akkertjes. Lengte van de wandeling: 14 km, 5 uur wandelen, 500 m stijgen, 400 m dalen.